在一個鍊金術蓬勃發展的世界，人類為了適應鍊金術所導致的極端天氣變化，而將金屬元素融入了自己的身體，並且需要定期使用特殊藥水維持元素效用，以保持身體健康的狀態。
從某日開始，氣候劇變，世界進入了無限期的雨季，所下的雨都含有嚴重的毒素，這些雨被稱作「黑雨」，黑雨使無法維持元素的人們變成怪物，於是特殊藥水成了必需品，人們為了爭奪有限的特殊藥水而使世界陷入了混亂。主角Noir在一次事件中發現了特殊藥水的來源，於是他潛入製造地想要竊取，卻發現了黑雨和特殊藥水背後的真相。
由於現代的環境汙染問題日益嚴重，並且與我們的工業發展息息相關，因此我們選用相近但又具奇幻感的鍊金術來作為隱喻現今議題的題材。
以馬祖的「藍眼淚」來說，看似美麗的景色其實是海洋的生態警訊，我們想在場景及故事內容上也表達這種概念，讓玩家不只是注意到整體的美感，而是深入了解背後的真相。
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