從古至今，世界上的動物們有著神祕的能力－幻術，幻術為一種障眼法，透過法力變出各種不可思議的形體及狀態。然而現今的動物原有的幻術能力早已失傳，為了要在人類世界生存，狸貓、狐狸以及猴子到這個地方向百歲的貓精學習，並必須通過最後的試煉才能獲得幻術的真諦－幻術寶典。

各組員推一到兩個故事，經過一陣討論後選擇可行劇本，對故事情節做推敲過後才進入分鏡階段。
負責此故事的組員喜歡動物(尤其柯基)，所以才寫出動物變身的劇本。